- 03:11I. Mistério... (Quanto Amei-a!)
- 05:49II. 6a. Valsa Brasileira
- 04:53III. Aquela Modinha que o Villa não Escreveu
- 03:56IV. Valsa da Outra Esquina
- 03:25V. Valsa em Si Bemol Menor (Dolorosa)
- 03:59VI. Valsa-Chôro
- 04:01VII. Valsa Improvisada
- 02:32VIII. Apanhei-te Meu Fagotinho (Valsa Paródia)
- 02:55IX. + 1 ¾
- 03:18X. Valsa Declamada (O Viúvo)
- 02:16XI. Pattapiada
- 03:32XII. A Boa Páscoa para Você, Devos!
- 03:54XIII. Valsa Quase Modinheira (A Implorante)
- 02:18XIV. Valsa Ingênua
- 06:41XV. A Escrava que não era Isaura (Valsa sem Quadratura)
- 02:45XVI. Macunaíma (A Valsa Sem Caráter)
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